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7年没联系过的女同学，周末给我朋友圈点了赞，问我最近股市是不是很好？现在还能不能进？进了应该买什么？
灵魂三问逼得我看到绿泡泡就PTSD（所以周末“失踪”了两天），毕竟女同学当年太美，不回复心里过意不去；但真要回复了，女同学瞎操作，亏了钱我总不能帮她兜底？
其实要我说，当下阶段，踏空牛市只有两个选择：一是追beta，相信证券相关板块在牛市中的趋势收益；二是挖alpha，真正从基本面角度出发，结合量价数据寻找可能的补涨行业。
你问能不能继续二选一？这个真心要看个人风格。比如追beta最后能不能赚钱，很大程度上取决于投资者对资金流向的敏感性（通俗意义上的盘感）。并且即使掌握了盘感，也需要宽广的信息获取渠道加以佐证，才能保证最终结论的“模糊正确”。
相对而言，从基本面+量价角度挖低估，属于门槛相对较高，但得出结论后，反而更容易拿住的投资方法（毕竟真算过，有底气）。
我在周末拉了下31个申万一级行业的年内涨幅情况，排除涨幅太高的（情绪可能过热），以及完全不涨的（牛市不涨说明是真不行），排名相对中间的申万一级行业，大多归属于大化工主题（比如申万一级基础化工行业就阶段性排名第17位，截至2025.8.15）。
这里必须说明的是，大化工主题的覆盖面非常广，所以行业指数往往并不能有效表征板块走势。比如每年春节前后，钾肥、有机硅往往会炒一轮涨价行情；而一旦夏季开始，受病虫害等事件催化，磷化工往往也能受到一波资金炒作。甚至从更宏观的视角分析，价格周期波动的煤炭、石油等行业，同样也是大化工主题的重要组成部分。
综上，化工年内并不是不涨，而是更多体现出结构性行情。这也就要求投资者在布局大化工主题时，必须具备非常扎实的基本面研究积累。对于普通个人投资者而言，花费大量时间进行基本面研究可能并不容易，反而对于专职投资的基金经理而言，日常工作就包括标的可投资性分析。
以诺安基金专注化工投资的赵森为例，其将大化工主题大致区分为两类风格：
首先是成长风格化工标的。此类标的下游需求稳步扩张（比如国产替代加速），PE和EPS同步提升；投资时选择相对低位介入，最终buy&hold，等待长期逻辑实现；
其次是周期风格化工标的。此类标的需求稳定或呈现周期波动，PE与EPS表现大多反向；投资时应重点布局右侧趋势机会，相对弱化不确定性较强的左侧“逆势”思路。
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